就这样，在别人嫌弃的目光和少部分人的温暖下到了1991年，70岁的玛丽遇见了元次郎。

　　他是同性恋者，是异装皇后，也是歌手。年轻的时候，他的母亲和玛丽一样是妓女，而他却因为觉得丢脸而侮辱母亲，大骂母亲是妓女。

　　当母亲逝世后，他才幡然醒悟，后悔莫及，当他看到年迈的玛丽时，愧疚转化成了一个儿子对母亲深沉的爱。

　　他开始像儿子一样关照玛丽，他和玛丽之间的感情是一种无法形容的羁绊，他们每周都会一起吃一次饭，聊聊天、谈谈心…

　　元次郎的每次演出都有一个专属玛丽的位置。

　　在这凉薄的世界，他们成了彼此最深的依靠。

　　然而，1995年，在一场纷纷扬扬的大雪过后，玛丽消失了。

　　在离开的前一晚，她给元次郎写了一封信：如果再给我三十年，我会努力成为一个好老太太。我还有很多很多梦想……

　　这时，人们才发现那个从事了半个世纪妓女工作的她，那个每天雷打不动出现在街头的她突然没了踪迹。

　　人们开始讨论她，开始寻找她，少了她的横滨，似乎多了几分寒意。